Poté, co byl poslední z lapků zabit a kotlík guláše vařícího se na ohni vyprázdněn, se všichni tři dobrodruzi bez dalšího otálení rozhodli hledat jezero, o kterém se zmiňoval neznámý pisatel dopisu, který nalezl Filibert. 

Po zázračném uzdravení trpaslíka Thongara se družina dostala do města Odensvik, kde ale panuje silná nenávist vůči nelidem. Starý pán již nemá síly tomuto tlaku vzdorovat.

Thongar získal svou první zaklínačskou zakázku. Bowdevan s Filibertem se rozhodnou mu pomoci, ale jeden z nich si sebou do starého paláce nese tajemství.

Družina se po pár měsících odloučení opět setkává u Oriho. V krčmě "U pleše a plnovousu" zachrání život starému příteli a rozhodnou se ho pomstít. Cesta vede přes hřbitov, ale další mrtví budou následovat.

Času není nazbyt. Filibert se vydává na hrad páchnoucí stokou. Mezitím se Bowdevan a Thongar zúčastní turnaje na Velkém náměstí a oba své kategorie vyhrají a zajistí si tak vstupenky na královskou oslavu. Tam společně vyslechnou pověst o Velké válce.

Po probuzení v lazaretu si druřinu předvolává král Bereth III. a po vyslechnutí jejich vyprávění jim zadává nový úkol. Bowdevan dostane darem koně, Filibert malý mečík a Thongar se dočká svého zaklínačského, stříbrného meče. 

Když Thongar a Filibert seběhnou z věže, spatří svého druha, kterak objímá vzlykajícího Esseho. Ten jim cestou zpět domů řekne svůj příběh, který měl skončit jeho smrtí. Dozví se, že jeho otec Ivo, byl agentem "jeho veličenstva" a rozhodnout se následovat jeho stopy do tajné skrýše kdesi v horách. Cesta vede přes hospodu Ďáblovo hovno.

Z hospody se družina vydá do horského průsmyku, aby našli starou pevnost Hean Mor. Cesta je ale zpletitá a vede přes horské hřebeny, kde však číhá neznámý nepřítel. S jednou ztrátou na životě družina uteče tunelem a objeví skrýš a indetitu Iva. Tím ale strasti nekončí, protože další portál byl otevřen a na konci všeho čeká ledová koupel.

Když Thongar dopadne do ledového jezera zjistí, že s batohem plným věcí se špatně plave. Pak se ledovou vodou všichni dostanou na malý ostrůvek, kde přečkají noc. Další cesta ale vede opět vodou, pak lesem, který se hemží skřety, a nakonec peklem, které opět rozpoutal drak

Družina dorazila na dohled k Tolheimu, ale všude je jen kouř a dusno. Po krátké šarvátce na cestě raději pokračují skrytě lesem, kde narazí na skupinu útočníků, kteří se zrovna chystají popravit několik zajatců. Hobt s trpaslíkem přehlasují elfa a rozhodnou se zakročit.