Hobit Filibert, elf Bowdevana trpaslík Thongar jsou součástí vojenského doprovodu diplomatické družiny vyslance Galada. Když družina táboří kousek od vesnice Ukhalm, dojde k přepadení tábora. Jkao jediní přeživší se vydávají po stopách útočníků.

Družina se rozhodne prohledat zříceninu, ale ráno se Thongar probudí sám. Po stopách vysleduje, že jeho druhové byli uneseni a sám se je vydává zachránit. Mezitím Bowdevan a Filibert ve vězení doslova hrají o své životy s prohanými lapky.

Poté, co byl poslední z lapků zabit a kotlík guláše vařícího se na ohni vyprázdněn, se všichni tři dobrodruzi bez dalšího otálení rozhodli hledat jezero, o kterém se zmiňoval neznámý pisatel dopisu, který nalezl Filibert. 

Po zázračném uzdravení trpaslíka Thongara se družina dostala do města Odensvik, kde ale panuje silná nenávist vůči nelidem. Starý Pán kraje již nemá síly tomuto jevu vzdorovat.

Nad ránem třetího dne od nalezení kladiva družina spatřila na obzoru kouř. A jak hodiny ubíhaly, krajina se otevřela. A tak nejprve Bowdevanovy zkušené oči a pak také zbytek posádky Thrórova kladiva uviděli největší město Světa.

Filibert je svými druhy vysvobozen z vězení a s nimi utíká také trpaslík, alchymista Ori. Kanály vedou pod městem a ustí blízko Oriho domu. Mohou naši hrdinové věřit neznámemu utečenci, kterého právě zachránili před jistou smrtí?

Thongar získal svou první zaklínačskou zakázku. Bowdevan s Filibertem se rozhodnou mu pomoci, ale jeden z nich si sebou do starého paláce nese tajemství.

Družina se po pár měsících odloučení opět setkává u Oriho. V krčmě "U pleše a plnovousu" zachrání život starému příteli a rozhodnou se ho pomstít. Cesta vede přes hřbitov, ale další mrtví budou následovat.

Po zavraždění Percivala a zapálení části přístavu družina prchá přes jezero Nimer na sever. V noci má ale Thongar znepokojivý sen a po cestě přes Slznou putují zpět do města. Cestou ale potkají ševce, který právě přišel o svého koně Šemíka.

Opět v Nimeru se hobit, elf a trpaslík vydávají k Orimu, kde ale dojde k nehodě. Na jejímž základě se spolu se slepým kronikářem odhodlají uskutečnit rituál Havraních křídel. Tři vidění, která jsou jim zjevena, uspíší sled dalších událostí.

Času není nazbyt. Filibert se vydává na hrad páchnoucí stokou. Mezitím se Bowdevan a Thongar zúčastní turnaje na Chrámovém náměstí a oba své kategorie vyhrají a zajistí si tak vstupenky na královskou oslavu. Tam společně vyslechnou pověst o Velké válce.

Po probuzení v lazaretu si družinu předvolává král Bereth III. a po vyslechnutí jejich vyprávění jim zadává nový úkol. Bowdevan dostane darem koně, Filibert malý mečík a Thongar se dočká svého zaklínačského, stříbrného meče. 

Po pitce si trpaslík a hobit vůbec nic nepamatují. Když se vzpamatují, vyrazí celá družina do šerého lesa, kde se stanou hosty místního vůdce. Za pomoci slyčné elfky se vydají hledat posla a stopy je zavedou do Měsíčního paláce. O život nepřijde nikdo z nich, ale k jedné velké ztrátě přesto dojde.

Po večerní bojůvce s medvědicí, dorazí hrdinové do Doras Tiar, kde se opět setkají s Dair Darachem. Ten vyslechne jejich příběh a pošle je dál na východ do vesnice Ludava. Jejich kontakt Ivo zde ale není a snad pomůže jeho syn Esse. Ani ten se však nedá nelézt tak snadno, jak by si Bwodevan, Filibert a Thongar představovali.

Když Thongar a Filibert seběhnou z věže, spatří svého druha, kterak objímá vzlykajícího Esseho. Ten jim cestou zpět domů řekne svůj příběh, který měl skončit jeho smrtí. Dozví se, že jeho otec Ivo, byl agentem "jeho veličenstva" a rozhodnout se následovat jeho stopy do tajné skrýše kdesi v horách. Cesta vede přes hospodu Ďáblovo hovno.

Z hospody se družina vydá do horského průsmyku, aby našli starou pevnost Hean Mor. Cesta je ale zpletitá a vede přes horské hřebeny, kde však číhá neznámý nepřítel. S jednou ztrátou na životě družina uteče tunelem a objeví skrýš a indetitu Iva. Tím ale strasti nekončí, protože další portál byl otevřen a na konci všeho čeká ledová koupel.

Když Thongar dopadne do ledového jezera zjistí, že s batohem plným věcí se špatně plave. Pak se ledovou vodou všichni dostanou na malý ostrůvek, kde přečkají noc. Další cesta ale vede opět vodou, pak lesem, který se hemží skřety, a nakonec peklem, které opět rozpoutal drak.

Družina dorazila na dohled k Tolheimu, ale všude je jen kouř a dusno. Po krátké šarvátce na cestě raději pokračují skrytě lesem, kde narazí na skupinu útočníků, kteří se zrovna chystají popravit několik zajatců. Hobt s trpaslíkem přehlasují elfa a rozhodnou se zakročit.