Zájezdní hostinec U Racka stojí již dlouhá staletí asi den cesty jihozápadně od Nimeru. Skoro by se dalo říci, že co stojí Nimer, stojí i Racek. Dříve, než byl hostinec, byly zde bažiny, kam se slétala hejna racků od Nimerského jezera, aby zde hnízdila. Po vysušení bažin byl postaven hostinec a na památku racků, kteří sem přestali slétat, dostal po nich své jméno.

Za končícího května roku 592 byli elfský mág Hiruzen, barbar Grendel a elfská klerička Finnae během přepadení poutního místa Miekka v Norvelu odvlečeni na loď mířící na Ostrov vran.

Podaří se jim změnit myšlení zdejších obyvytel, nebo stejně jako stovky "lidí" před nimi skončí v otroctví a zapomění?

Začátek tohoto příběhu se datuje do končící zimy roku 642 p.p.l.. Diplomatická družina z Medmaru nese důležitou zprávu králi Norvelu. Na náhorní planině u vesnice Ukhalm je však přepadena a jediní přeživší - elf Bowdevan, hobit Filibert a trpaslík Thongar - jsou osudem taženi dál na sever až do Nimeru, hlavního města severního království.

Tam se zapletou do velké politiky a stanou se hybateli dějin Světa.

Příběh, který budete číst se odehrál za vlády krále Miriho II. během Druhé Velké války. Většina bojeschopných mužů je v armádě. V továrnách a dolech nemá kdo pracovat, a tak král Miri rozhodl o zřízení trestanecké kolonie u města Tharwa. Z celé říše jsou do dříve krásného a úrodného údolí sváženi vězni, aby zde produkovali rudu a další potřebné suroviny.

Trestanecká kolonie je místo, kam se nikdo nechce dostat, ale kam se denně dostávají desítky zločinců, odsouzených i neodsouzených. Tharwské údolí, neboli kolonie, je skvělým místem pro krále, ne už tolik pro vězně. Jeden konec údolí je ohraničen nezdolatelnými štíty Zapovězených hor a druhý konec dravou řekou Orion. Pořádek udržuje královská stráž s milicíři, kteří mají moc pevně ve svých rukou.

Vojenská zpráva o záškodnické akci během války mezi Medmarem a Ventarou (635 - 639 p.p.l.). Dvojice Medmarských špionů (gnóm Bruno a elf Bowdevan) byla ve městě Fiorenza vyslána na záškodnickou misi.

Ne každý hrdinský skutek stane se epickou legendou, kterou zná celé království. Některé skutky se předávjí z úst do úst jen v malých oblastech nebo vesničkách.