Za končícího května roku 592 byli elfský mág Hiruzen, barbar Grendel a elfská klerička Finnae během přepadení vesnice Miekka v Severním království odvlečeni na loď mířící na Ostrov vran.

Podaří se jim změnit myšlení zdejších obyvytel, nebo stejně jako stovky "lidí" před nimi skončí v otroctví a zapomění?

Začátek tohoto příběhu se datuje do končící zimy roku 642. Družina ze Střední říše nese důležitou zprávu králi Severního království. Na náhorní planině u vesnice Ukhalm je však přepadena a jediní přeživší - elf Bowdevan, hobit Filibert a trpaslík Thongar - pokračují na cestě do hlavního města, Nimer.

Cestou zjišťují, že tajemné Bratrstvo dlouhých stínů chystá atentát na severského krále Beretha III. a rozhodnou se proti tomu zakročit.

Záznamy v tomto deníku jsou psány (většinou) jistou rukou trpaslíka Thongara.

Příběh, který budete číst se odehrál za vlády krále Miriho II. během Druhé Velké války. Většina bojeschopných mužů je v armádě a v továrnách a dolech nemá kdo pracovat. Král Miri tedy rozhodl o zřízení trestanecké kolonie u města Tharwa. Z celé říše jsou do dříve krásného a úrodného údolí sváženi vězni, aby zde produkovali rudu a další potřebné suroviny.

Trestanecká kolonie je místo, kam se nikdo nechce dostat, ale kam se denně dostávají desítky zločinců, odsouzených i neodsouzených. Tharwské údolí, neboli kolonie, je skvělým místem pro krále, ne už tolik pro vězně. Jeden konec údolí je ohraničen nezdolatelnými štíty a druhý konec dravou řekou Orion. Pořádek udržuje císařská stráž s milicíři a moc mají pevně ve svých rukou.

Ne každý hrdinský skutek stane se epickou legendou, kterou zná celé království. Některé skutky se předávjí z úst do úst jen v malých oblastech nebo vesničkách.